Finanzwissen für nachhaltige Kundenbeziehungen
Erfolgreiche Kundenbeziehungen entstehen durch fundiertes Finanzverständnis. Unser Lernprogramm vermittelt praxisnahes Wissen, das du direkt in deinem Arbeitsalltag einsetzen kannst.
Wir haben das Programm bewusst so gestaltet, dass es unterschiedliche Vorkenntnisse berücksichtigt. Manche Teilnehmer bringen Branchenerfahrung mit, andere steigen erst ein – beide Gruppen profitieren auf ihre Weise.
Der nächste Durchgang startet im Oktober 2025. Bis dahin kannst du dich unverbindlich informieren und schauen, ob das Format zu deiner aktuellen Situation passt.
Lernbegleitung durch erfahrene Praktiker
Lennart Viehmann
Finanzberatung & Kundenmanagement
Seit acht Jahren begleitet Lennart Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Kundenbeziehungen. Seine Schwerpunkte liegen auf verständlicher Finanzkommunikation und langfristigen Beziehungskonzepten.
Tjark Möllmann
Prozessoptimierung & Digitalisierung
Tjark verbindet technisches Verständnis mit praktischem Kundenservice. Er zeigt, wie digitale Tools die Kommunikation erleichtern, ohne den persönlichen Kontakt zu ersetzen.
Elisa Bergfeld
Konfliktlösung & Kommunikation
Elisa bringt ihre Erfahrung aus schwierigen Beratungssituationen ein. Sie vermittelt, wie man auch komplexe Themen klar erklärt und dabei die Perspektive des Kunden behält.
So ist das Programm aufgebaut
Das Lernprogramm erstreckt sich über vier Monate. Jede Phase baut auf der vorherigen auf, und du kannst das Tempo teilweise selbst bestimmen. Die meisten Teilnehmer investieren etwa sechs Stunden pro Woche.
Grundlagen der Finanzberatung
Wir beginnen mit den wichtigsten Konzepten der Kundenberatung im Finanzbereich. Du lernst, wie Finanzmärkte funktionieren und welche Fragen Kunden typischerweise stellen.
Kundenbeziehungen aufbauen
Jetzt geht es um den direkten Kontakt. Wie führt man Gespräche, die informativ sind ohne überfordernd zu wirken? Wie geht man mit Einwänden um?
Komplexe Themen verständlich machen
Finanzprodukte können verwirrend sein. Diese Phase zeigt dir, wie du selbst komplizierte Zusammenhänge so erklärst, dass Kunden fundierte Entscheidungen treffen können.
Langfristige Beziehungen pflegen
Kundenbeziehungen entwickeln sich über Zeit. Du lernst Strategien kennen, um auch nach dem ersten Kontakt relevant zu bleiben – ohne aufdringlich zu wirken.
Der nächste Durchgang im Herbst 2025
Wir planen den nächsten Start für Oktober 2025. Das gibt dir genug Zeit, um zu prüfen, ob das Format zu deiner aktuellen Situation passt.
Das Programm richtet sich an Menschen, die im Finanzbereich arbeiten oder arbeiten möchten – egal ob du gerade erst anfängst oder schon Erfahrung hast. Manche Teilnehmer nutzen es für den Berufseinstieg, andere zur Vertiefung bestehender Kenntnisse.
Wichtige Termine
Falls du Fragen zum Ablauf oder zu den Inhalten hast, melde dich einfach bei uns. Wir beantworten gerne, was unklar ist – ohne dass du dich gleich entscheiden musst.
Die Teilnahme am Programm garantiert keine bestimmten beruflichen Ergebnisse. Erfahrungen variieren je nach individueller Ausgangssituation und Engagement.